業務範疇

保險理財

通過購買保險,保障家庭經濟安定、減輕醫療負擔、儲備教育基金、規劃退休基金等,對資金進行合理安排和規劃,同時可以使資產獲得理想的保值和增值。

投資策劃

根據您人生不同階段的目標及風險承受能力,定制財富管理一站式解決方案。幫助更多人實現財富增值,乃至財務自由,提前退休不是夢。

上市服務

上市準備評估,解決上市中遇到的各種問題,完善內控制度使企業整體達到上市要求,擁有香港保薦人資格,地區:美國、香港、澳大利亞。

資產配置

應投資者個別的情況和投資目標,把投資分配在不同種類的資產上,達到改善投資組合的風險、定期優化資產、利用多種渠道建立不同的信用最大化渠道、建立穩定長期現金流、充分使用融資槓桿等效果。

外部資產管理 (EAM)

依據超高端淨值資產客戶財務需求評估,將資產全權委託第三方專業經理人投資管理,獲得達致客戶預期最高效益的經營目標。

私人銀行服務

最主要的是資產管理,規劃投資。根據客戶需要提供特殊服務。通過設立離岸公司、家族信託基金等方式,為顧客節省稅務和金融交易成本。

融資

有效運用資產的潛在價值、抵御通脹、善用自身借貸能力、有效善用槓桿,賺取息差,例:樓宇按揭、保單融資/貸款、債券抵押等。

稅務會計

按照國家稅法規定覈算納稅人各稅種的稅款;正確編制、報送會計報表和納稅申報表;進行納稅人稅務活動的分析,保證正確執行稅法,維護企業的利益。

海外升學

提供最專業的海外留學輔導服務,包括升學諮詢、協助申請心儀學院等一條龍服務。

投資移民

投資移民的申請者可以採取投資的方式取得投資國永久居留權或者直接取得國籍。

家族辦公室

專為家族提供全方位財富管理和家族服務,以使其資產的長期發展,符合家族的預期和期望,並使其資產能夠順利地進行跨代傳承和保值增值。

信託

為家族承傳資產,爭取長遠財富增值,持續供養有需要的家屬。無需遺囑認證,避免繁瑣手續,加快資產分配。保護家族資產,免受債權人和其他索賠人干涉。

企業培訓

認識自己/團隊的天賦潛能,發揮優勢(十力測試)。改善溝通,減少衝突。提升工作效率,提升管理力。