业务范畴

保险理财

通过购买保险,保障家庭经济安定、减轻医疗负担、储备教育基金、规划退休基金等,对资金进行合理安排和规划,同时可以使资产获得理想的保值和增值。

投资策划

根据您人生不同阶段的目标及风险承受能力,定制财富管理一站式解决方案。帮助更多人实现财富增值,乃至财务自由,提前退休不是梦。

上市服务

上市准备评估,解决上市中遇到的各种问题,完善内控制度使企业整体达到上市要求,拥有香港保荐人资格,地区:美国、香港、澳大利亚。

资产配置

应投资者个别的情况和投资目标,把投资分配在不同种类的资产上,达到改善投资组合的风险、定期优化资产、利用多种渠道建立不同的信用最大化渠道、建立稳定长期现金流、充分使用融资杠杆等效果。

外部资产管理 (EAM)

依据超高端净值资产客户财务需求评估,将资产全权委托第三方专业经理人投资管理,获得达致客户预期最高效益的经营目标。

私人银行服务

最主要的是资产管理,规划投资。根据客户需要提供特殊服务。通过设立离岸公司、家族信托基金等方式,为顾客节省税务和金融交易成本。

融资

有效运用资产的潜在价值、抵御通胀、善用自身借贷能力、有效善用杠杆,赚取息差,例:楼宇按揭、保单融资/贷款、債券抵押等。

税务会计

按照国家税法规定核算纳税人各税种的税款;正确编制、报送会计报表和纳税申报表;进行纳税人税务活动的分析,保证正确执行税法,维护企业的利益。

海外升学

提供最专业的海外留学辅导服务,包括升学谘询、协助申请心仪学院等一条龙服务。

投资移民

投资移民的申请者可以采取投资的方式取得投资国永久居留权或者直接取得国籍。

家族办公室

专为家族提供全方位财富管理和家族服务,以使其资产的长期发展,符合家族的预期和期望,并使其资产能够顺利地进行跨代传承和保值增值。

信托

为家族承传资产,争取长远财富增值,持续供养有需要的家属。无需遗嘱认证,避免繁琐手续,加快资产分配。保护家族资产,免受债权人和其他索赔人干涉。

企业培训

认识自己/团队的天赋潜能,发挥优势(十力测试)。改善沟通,减少冲突。提升工作效率,提升管理力。